Beispiel: Rainer*

Ein sogenannter HODLER, mit einem Steuerberater

FALLBESCHREIBUNG

Ein Bekannter hat Rainer vor einigen Jahren von Kryptowährungen und verlockenden Gewinnen erzählt. Da Rainer das Risiko nicht scheut, investierte er auf diesen Tipp hin einen mittleren fünfstelligen Betrag in Bitcoin, Ripple und Ethereum.. Das macht sich bezahlt: Die enormen Wertsteigerungen sorgen 2020 für satte Gewinne. Rainer teilt diese seinem Steuerberater Herr Mayer mit. Doch der ist mit der Thematik überfordert.

Zusammenarbeit mit Pekuna

Steuerberater Mayer wendet sich online an seine Beraterkollegen, welche ihm den Service von Pekuna empfehlen. Mayer gefällt besonders gut, dass er Pekuna seinem Mandanten als einen externen Service vorschlagen kann – sich damit nicht selbst in die Tiefen der Thematik einarbeiten muss. Für den Steuerberater heißt das: Er kann Rainer als Mandanten behalten und trotzdem ohne großen Aufwand eine korrekte Steuererklärung an das Finanzamt schicken.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme kann Rainer mit Pekuna alle offenen Fragen klären, anschließend gibt er ein Gutachten in Auftrag. Dieses erläutern die Pekuna-Experten Rainer und seinem Steuerberater in einem abschließenden Gespräch. Das Ziel: Alle Parteien sollen das Gutachten verstehen und nachvollziehen können.

Schritte

Kontakt zwischen Steuerberater und Pekuna

Pekuna arbeitet direkt mit dem Mandanten zusammen

Gemeinsames Abschlussgespräch mit allen drei Parteien

Resultate

Rainer freut sich gleich doppelt: Über den fachspezifischen Austausch mit Pekuna zu Kryptowährungen sowie ein nachvollziehbares - mit seinem Steuerberater abgesprochenes Gutachten. Und Steuerberater Mayer freut sich, auch für zukünftige Mandanten mit Krypto-Investments Experten auf diesem Gebiet zu kennen. Beruhigt kann er nun solche Fälle annehmen.